6月25日，安井食品發(fā)布公告披露港股招股章程，正式啟動(dòng)發(fā)行工作，預(yù)計(jì)于7月4日港股上市。即將登陸香港資本市場(chǎng)，國(guó)際化戰(zhàn)略更進(jìn)一步。

01

最新進(jìn)展安井食品啟動(dòng)招股

6月25日，安井食品發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售3999.47萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份399.95萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份3599.52萬(wàn)股，另有599.92萬(wàn)股超額配股權(quán)。招股日期為6月25日至6月30日，最高發(fā)售價(jià)66.00港元，每手買賣單位100股，入場(chǎng)費(fèi)約6666.56港元。

全球發(fā)售預(yù)計(jì)募資總額為26.40億港元，募資凈額24.96億港元，募資用途為用于擴(kuò)大銷售及經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)；用于提升采購(gòu)能力，優(yōu)化供應(yīng)鏈并搭建供應(yīng)鏈系統(tǒng)；用于業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)數(shù)字化；用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途；用于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新。

保薦人：高盛、中金公送出

基石投資者：FCP Domains、HT Investment、NonaVerse、QRT、上海景林及華泰資本投資(與景林場(chǎng)外掉期有關(guān))、香港景林、Torus Fund SP，合計(jì)申購(gòu)占比26.76%

招股價(jià)格：66.00港元

集資額：26.40億港元

總市值：220.00億港元

市盈率：13.89倍

每手股數(shù)：100股

入場(chǎng)費(fèi)：6666.56港元

招股時(shí)間：6月30日截止

上市時(shí)間：7月4日

招股總數(shù)：39,994,700股H股

公開(kāi)發(fā)售：3,999,500股H股

國(guó)際配售：35,995,200股H股

綠鞋：599.92萬(wàn)股

發(fā)行比例：12%

02

預(yù)計(jì)7月4日港股敲鐘加快國(guó)際化步伐

此外，安井食品公告表示，預(yù)計(jì)于2025年7月4日在香港聯(lián)交所主板上市。

根據(jù)弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計(jì)，安井公司是中國(guó)最大的速凍食品公司，市場(chǎng)份額為6.6%。速凍調(diào)制食品、菜肴制品市占率均居首位。2024年，公司在中國(guó)速凍調(diào)制食品市場(chǎng)排名第一，市場(chǎng)份額為13.8%，是第二名的約五倍；2024年，公司在中國(guó)速凍菜肴制品市場(chǎng)排名第一，市場(chǎng)份額為5.0%，超過(guò)該市場(chǎng)第二名至第四名的市場(chǎng)份額總和；2024年，公司在中國(guó)速凍面米制品市場(chǎng)排名第四，市場(chǎng)份額為3.2%。

從財(cái)務(wù)表現(xiàn)來(lái)看：2024年?duì)I收150.3億元，凈利潤(rùn)15.14億元，近三年收入年復(fù)合增長(zhǎng)率11.42%。

安井食品的港股上市計(jì)劃始于2025年1月。根據(jù)公告披露，公司于1月20日向香港聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng)，5月16日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，6月11日通過(guò)上市聆訊。

若上市成功，安井食品將成為國(guó)內(nèi)首家在A股和H股同時(shí)上市的速凍食品企業(yè)。根據(jù)公司規(guī)劃，港股上市募資或?qū)⒂糜跀U(kuò)大產(chǎn)能、優(yōu)化供應(yīng)鏈及拓展國(guó)際市場(chǎng)。其已在廣東佛山設(shè)立華南生產(chǎn)基地，并計(jì)劃通過(guò)國(guó)際化戰(zhàn)略開(kāi)拓東南亞及歐美市場(chǎng)。